La industria del calzado de México podría beneficiarse de los aranceles estadounidenses. Pero no lo es

Monterrey, México – Juan Alvarado ha sido propietario de una pequeña empresa de fabricación de calzado en León, Guanajuato, la capital de la fabricación de calzado de México, durante más de 15 años. Pero las actuales tensiones comerciales y políticas en las relaciones entre Estados Unidos y México, sumadas a las perturbaciones relacionadas con los aranceles, lo están obligando a considerar diversificarse en otros sectores o simplemente cerrar su negocio.

Alvarado le dijo a Al Jazeera que normalmente emplearía hasta 25 personas, pero que ahora tuvo que reducir esa cifra a 15. “Estás contra una pared y no puedes aguantar de ninguna manera. Y todo depende de la inversión”.

La tasa arancelaria de México se está negociando, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaran una extensión de 90 días, que expirará el 31 de octubre. México continúa enfrentando un arancel del 25 por ciento sobre los automóviles y un arancel del 50 por ciento sobre el acero, el aluminio y el cobre, y del 25 por ciento sobre todo lo que no esté cubierto por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) de 2020.

Para industrias mexicanas como la del calzado, que ha enfrentado una competitividad cada vez menor frente a los países asiáticos durante décadas, los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a otras naciones son vistos como una ventaja para ganar una posición más fuerte en el principal socio comercial de México.

Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), es consciente de la volatilidad que traen los aranceles estadounidenses a los negocios, pero dice que, por ahora, México está siendo favorecido ya que algunas de sus exportaciones están cubiertas por el T-MEC.

“Realmente creo que estos aranceles impuestos a otros países son en realidad una ventaja”, dijo a Al Jazeera. “Hablando exclusivamente de calzado, aún puedes exportar a Estados Unidos cumpliendo con las reglas del T-MEC. Es decir, si cumples, tienes aranceles del cero por ciento. Así que esto realmente hace que nuestro país sea muy competitivo en comparación con otras naciones que enfrentan aranceles del 20, 30, 40 o 50 por ciento”.

Los aranceles de Trump, destinados a impulsar la industria nacional estadounidense, han creado efectos dominó. Si bien algunos en México ven estas perturbaciones como una ventana de oportunidad, los propietarios de pequeñas empresas como Alvarado dicen que el panorama geopolítico actual y la inflación están poniendo en peligro sus inversiones.

El negocio de Alvarado solía fabricar zapatos para una empresa que exporta a Estados Unidos. Sin embargo, a pesar del T-MEC, la demanda ha caído debido a la incertidumbre arancelaria, lo que ha provocado que la empresa detenga todos los pedidos de Alvarado.

“Actualmente la producción está paralizada. Se fabricaban 7.000 pares de zapatos” (semanales), de los cuales Alvarado suministraba alrededor de 2.000 pares, dijo. “Eso realmente ayudó a mi negocio. (Pero) ahora están fabricando 800, 700 pares”.

Además de fabricar para empresas más grandes, Alvarado, en los últimos años, también había estado desarrollando un nuevo canal de ventas enviando zapatos por correo directamente a clientes estadounidenses. Esto también se detuvo después de que México suspendiera los envíos de paquetes a raíz de la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner fin a la exención “de minimis” que permitía que paquetes con un valor inferior a 800 dólares ingresaran a Estados Unidos libres de aranceles.

importaciones chinas

México se ubica como el noveno productor mundial de calzado, con más del 75 por ciento de su producción concentrada en Guanajuato. Cashat dice que la industria se ha visto gravemente afectada por las importaciones chinas y las prácticas de dumping.

“Hemos visto una caída brutal de la producción y del empleo, lo que ha impactado el PIB de la industria”, afirmó Cashat.

El año pasado, México produjo 214 millones de pares de zapatos. A finales de agosto de este año, la producción había alcanzado los 134 millones de pares, según la CICEG, con base en datos de la agencia nacional de estadísticas de México. El número de trabajadores en la industria también se redujo a 96.929 personas a finales de agosto, 4.411 menos que hace un año.

El gobierno mexicano recientemente restringió el uso del programa IMMEX, lanzado en 2006 para la importación temporal de materiales destinados a la reexportación después de su procesamiento. Durante décadas, el mal uso del programa para importar productos terminados, particularmente calzado y textiles de China, no sólo provocó competencia desleal y evasión fiscal por parte de las empresas mexicanas, sino que en el proceso también diezmó la industria local.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, informó que entre 2019 y 2024 la producción de calzado experimentó una caída de 12.8 por ciento, en gran parte debido al uso inadecuado del programa IMMEX por parte de las empresas. Según Ebrard, la pausa temporal en las importaciones de calzado terminado tiene como objetivo impulsar la producción nacional, combatir el contrabando y proteger los empleos de 130.000 trabajadores directos y muchos más indirectos.

México también anunció planes para fijar sus propios aranceles a ciertas importaciones procedentes de países como China, con los que no tiene acuerdos de libre comercio. Estas medidas son parte del Plan México, una estrategia nacional diseñada para promover el crecimiento económico y fortalecer el papel del país en las cadenas globales de valor.

Para Luis Rodríguez Tirado, director general de Hormas El Árbol, empresa que produce zapatos desde hace 90 años, estos aranceles y la pausa del IMMEX son importantes incentivos para que la industria compita en igualdad de condiciones.

“Podemos competir con cualquier otro país. Si aún así nos ganan, me parece bien, pero sólo en igualdad de condiciones”, afirmó.

Sin embargo, algunos analistas ven estas medidas simplemente como una respuesta a la fuerte presión que Washington, DC ha ejercido sobre el gobierno mexicano, más que como un esfuerzo genuino para acabar con las importaciones ilícitas.

Los trabajadores del gran sector informal de México dependen en gran medida de productos chinos baratos para sostener sus negocios y ganarse la vida.

Renato Balderrama, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que bienes como calzado y textiles muchas veces ingresan ilegalmente y cree que es difícil para cualquier gobierno “limpiar aduanas”, a pesar de las buenas intenciones.

“Tenemos una economía informal que representa la mitad de la economía de México. Entonces, si bloqueas esos ingresos, la gente se muere de hambre o vende drogas”, añadió.

Balderrama agregó que México urge diversificar sus exportaciones, particularmente hacia Asia.

“Los mercados que más han crecido y seguirán creciendo son los de la Cuenca del Pacífico y el sur de Asia. Y es precisamente cuando estamos cortando lazos (con China) y volviéndonos más dependientes de Estados Unidos”.

Hecho en México

Alvarado, el fabricante de calzado, define las importaciones chinas como un “cáncer” que ha estado plagando a la industria. Sin embargo, también cree que los propietarios de pequeñas empresas enfrentan cada vez más dificultades para afrontar estos tiempos difíciles debido tanto a la falta de apoyo financiero como a la burocracia gubernamental involucrada.

Los expertos y conocedores de la industria coinciden en que el Plan México suena prometedor sobre el papel, pero el apoyo financiero y una implementación integral son claves para su éxito.

“La estrategia aún no se ha realizado plenamente” y se le deben asignar los recursos necesarios para la enorme tarea que tenemos por delante, dijo Balderrama a Al Jazeera.

Pero en el caso de la industria del calzado no es necesario empezar de cero, sino implementar un plan integral para recuperar lo perdido en los últimos años, afirmó Cashat. “Es una industria que tiene mucho que ofrecer. Hoy en día, las empresas operan a poco más de la mitad de su capacidad de producción, alrededor del 55 por ciento”, añadió.

Rodríguez coincide en que a pesar de las recientes medidas del gobierno mexicano, la industria del calzado debe ser reestructurada. Organizar y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, y abordar el sector informal deberían ser las prioridades, incluyendo ayudarlas a acceder a nuevas tecnologías y a la tecnificación industrial.

“Sería necesario incluir a aquellos negocios informales que están siendo evaluados para que puedan formalizarse y puedan tener acceso a mejor financiamiento y planificación”, afirmó.

Hace un año y medio robaron el negocio de Alvarado. Guanajuato enfrenta importantes desafíos de seguridad debido a la presencia del crimen organizado y la actividad de pandillas. Las micro y pequeñas empresas se enfrentan a robos, extorsiones y reducción de ventas debido a estas preocupaciones. Solicitó apoyo gubernamental para microempresas, pero al ver que el proceso de solicitud tardaría más de un año, tuvo que pedir un préstamo bancario para recuperarse y seguir funcionando.

“Para mantener un equipo de trabajadores se necesita un salario cada semana. Si no, la gente se va y es más difícil mantener un equipo”, afirmó. “Para seguir trabajando tuve que endeudarme con el banco”.